פתרונות מקיפים לכל שלב במחזור החיים של ההון.

ניהול עושר פרטי

פתרון הוליסטי הכולל ניהול נכסים, תכנון מס, תכנון פרישה, נדל"ן והעברה בין־דורית. ליווי אישי על־ידי מנהל לקוח בכיר.

• תכנון פיננסי כולל
• ניהול תיק רב־מטבעי
• תכנון מס בינלאומי
• פתרונות אשראי מובנים

ניהול תיקי השקעות

אסטרטגיות מותאמות לפי פרופיל סיכון, אופק השקעה ומטרות הון. שילוב של מניות, אג"ח, שווקים פרטיים ונכסים חלופיים.

• תיק מודל גלובלי
• תיק שמרני / מאוזן / חשיפה גבוהה
• מנדטים מותאמים אישית
• דיווח רבעוני שקוף

תכנון פרישה

תכנון מקיף של נכסי פרישה לרבות קרנות פנסיה, קופות גמל, השקעות פרטיות וצרכי הוצאה עתידיים.

• מודל הכנסה לכל החיים
• אופטימיזציית מס פרישה
• אסטרטגיות משיכה
• תכנון בריאות וסיעוד

פרייבט אקוויטי וקרנות גידור

גישה לקרנות נבחרות שאינן זמינות ללקוח הפרטי הרגיל. שותפויות עם מנהלי קרנות מובילים בארה"ב ובאירופה.

• קרנות PE עם trackrecord מוכח
• Co-Investments סלקטיביים
• Real Assets ותשתיות
• פרייבט קרדיט

ייעוץ מוסדי

שירותי ייעוץ לקרנות פנסיה, גופי ביטוח, קרנות הון סיכון וקרנות משפחתיות.

• Asset-Liability Management
• תכנון אסטרטגי
• בקרת סיכון
• Manager Selection

משרד משפחתי (Family Office)

מעטפת מלאה של שירותי ניהול הון, ייעוץ משפטי, ניהול נדל"ן, פילנתרופיה והכנת הדור הבא.

• ממשל משפחתי
• קונסולידציית דיווחים
• תכנון פילנתרופי
• חינוך פיננסי לדור הבא