הון. אסטרטגיה.
צמיחה לטווח ארוך.
בית השקעות פרטי המנהל הון עבור משפחות, יזמים, קרנות וגופים מוסדיים. שילוב של מחקר עצמאי, גישה גלובלית וליווי אישי לאורך עשורים.
ניהול הון בגישה מוסדית, ביחס אישי.
אנו פועלים כשותף ארוך טווח של לקוחותינו. כל החלטה נשענת על מחקר עצמאי, בקרת סיכון מחמירה והבנה לעומק של היעדים האישיים והמשפחתיים שלך.
מחקר עצמאי
צוות אנליסטים פנימי המכסה אג"ח, מניות, מאקרו ושווקים פרטיים.
ארכיטקטורה פתוחה
ללא הטיית מוצר. הלקוח לפני המוצר, תמיד.
שקיפות מלאה
דיווחים רבעוניים מפורטים ופגישות סקירה עם מנהל התיק.
אופק ארוך טווח
אנו משקיעים כפי שהיינו רוצים שינהלו את ההון שלנו.
פתרונות מקיפים תחת קורת גג אחת.
מעטפת מלאה של שירותי ניהול הון, השקעות חלופיות ותכנון אסטרטגי, המותאמת ללקוחות מתוחכמים.
ניהול תיקי השקעות
אסטרטגיות מותאמות אישית לכל לקוח, עם מעקב יומי וניתוח סיכון מתמשך.
השקעות אלטרנטיביות
גישה לקרנות גידור, פרייבט אקוויטי, נדל"ן מניב ותשתיות בארץ ובחו"ל.
תכנון פיננסי
תכנון הוליסטי של נכסים, פרישה, מס והעברה בין־דורית.
אסטרטגיית הון
בניית מבנה הון ארוך טווח למשפחות, יזמים ובעלי שליטה.
קרנות פרטיות
השקעה ישירה ועקיפה בקרנות נבחרות ברמה מוסדית.
ניהול סיכונים
הגנות מטבע, ריבית ושוק עם כלים נגזרים מתקדמים.
"השווקים מתגמלים סבלנות, מחקר ומשמעת — לא תחזיות."
— יואב לוי, מנהל ההשקעות הראשי
סקירת שוק רבעונית
המאקרו האמריקאי, ריביות וצמיחה בשווקים מתפתחים.
תחזית השנתית
10 הנושאים שיגדירו את תיק ההשקעות בשנה הקרובה.
מחקר השקעות חלופיות
תזות מועדפות בפרייבט קרדיט ותשתיות אנרגיה.
בוא נדבר על ההון שלך.
פגישה ראשונית, חסויה וללא התחייבות, עם אחד ממנהלי הלקוחות הבכירים שלנו.
* תשואות העבר אינן מהוות הבטחה לתשואות עתידיות. השקעות בשוק ההון כרוכות בסיכון. המידע באתר אינו מהווה ייעוץ או שיווק השקעות.